داستان فیلم در مورد یک خواننده اپرا آمریکاییست که به تازگی شوهر خود را از دست داده و همزمان در ایتالیا با برگزاری تورهایش درگیر مشکلات پسر 15 ساله اش میشود تا او را در غلبه بر اعتیاد به هروئینش کمک کند.
فیلم داستان دو پسر را در ایتالیا دنبال می کند.یکی از آنها پسر نامشروع یک دهقان و دیگری پسر یک زمین دار بزرگ است.داستان فیلم بین سالهای 1900 تا 1945 اتفاق می افتد و بر روی ظهور فاشیسم و حمایت کمونیسم و تاثیر این اتفاقات بر روی زندگی شخصیتهای اصلی فیلم...
"آتوس" محققی جوان به تارا باز می گردد،جائی که پدرش پیش از تولد او بهقتل رسیده است.پدر او که همنام و هم شکل او بود،به گفته اهالی شهر و معشوقه او در سال 1936 به دست یک فاشسیت کشته شده است.اما او متوجه زنجیره ای از دروغها می شود و...