همسر فرمان یك پسر و همسر حیدر دختری به دنیا می آورند. فرمان اسم پسرش را فریدون می گذارد و آرزو می كند كه او پزشك شود. سال ها بعد فریدون (بهمن مفید)، كه آوازه خوان بی استعدادی است، به پیشنهاد مادرش اقدس (ملیحه نصیری) در صدد ازدواج برمی آید. از سوی دیگر شیرین (مستانه جزایری)، فرزند حیدر (محمود تهرانی)، دختر خودسری است كه پدرش آرزو دارد او با جاهلی به نام اسمال آقا (احمد معینی)، كه در زندان است، ازدواج كند. سكینه (شهناز تهرانی)، كلفت خانه، فریدون را می بیند و او را برای همسری شیرین در نظر می گیرد. تنها عیب فریدون این است كه «جوجه فكلی» است و حیدر به ازدواج او با دخترش رضایت نمی دهد. اقدس و سكینه فریدون را به حسین پاشنه طلا (رضا ارحام صدر) می سپارند تا در «انیسیتو جاهلی» از او یك «جاهل با تكنیك» بسازد. فریدون با اكراه زیر نظر حسین پاشنه طلا و همكارانش (عزت الله رمضانی فر و صمد شیرازی) دوره می بیند و آماده می شود تا رو در روی اسمال گاوكش قرار گیرد. او مراسم عقد اسمال و شیرین را به هم می ریزد و با شیرین پای سفره ی عقد می نشیند.