شهر نیویورک، 1965. قبل از نقل مکان رزماری در آپارتمان چه اتفاقی افتاد؟ یک رقصنده در حال مبارزه متوجه می شود که توسط یک زوج عجیب و غریب که قول شهرت او را می دهند به نیروهای تاریک کشیده می شود.