زنداني ايالتي نزديک مرز کانادا، سال 1935. «بابي» قاتلي روان پريش که قرار است اعدام شود، دو تبهکار خرده پا - «ند» (دنيرو) و «جيم» (پن) - را مجبور مي کند تا در برنامه ي فرار با او هم راه شوند. بعدتر در شهري کوچک «ند» و «جيم» به جاي دو کشيش اشتباه گرفته مي شوند...