حسن (رضا ارحام صدر) آرایشگر جوانی است که درآمد کافی ندارد و تنگناهای مالی او را مستأصل کرده است. مادر حسن (گیتی فروهر) که ناامیدی فرزندش را می بیند وصیت نامه ی شوهرش را به حسن می دهد و حسن درمی یابد که پدرش مبلغ هنگفتی نزد چنگیز (اکبر خواجوی) به امانت گذاشته است. چنگیز حاضر به بازپس دادن بدهی خود نمی شود و در نزاع با حسن از هوش می رود. حسن که تصور می کند چنگیز را به قتل رسانده با شاگردش غلام (سیدعلی میری) می گریزد و از شهر خارج می شود. از طرف دیگر هوشنگ (فرخ ساجدی)، که جوان شیادی است، به نسرین (مینو)، دختر چنگیز، ابراز علاقه می کند. حسن در بیابان کوزه ای می یابد و پریزاد به حسن یاری می رساند تا طلب خود را از چنگیز بازپس گیرد. پس از آن حسن با دختری که کاملاً به پریزاد شباهت دارد پیمان زناشویی می بندد.