انتخابات سال 88. با اعلام نتایج، اعتراض های عده ای از مردم شكل تظاهرات به خود می گیرد و مأموران وزارت اطلاعات پیگیر حوادث هستند. جاسوسی كه در خارج از كشور آموزش دیده، خود را وارد تظاهرات می كند و با كمك دوستان سلطنت طلبش شعارها را هدایت می كند و هر بار كسی را به قتل می رساند. مأموران با تله گذاشتن چند بار به جاسوس نزدیك می شوند، اما هر بار كسی او را باخبر می كند و فراری می دهد. در شرایطی كه مأموران به یكدیگر مظنون شده اند و فضای كاری آنها متشنج شده، سرانجام مرد جاسوس به شدت زخمی می شود و از طرف دیگر یكی از مأموران كه عامل نفوذی بوده و جاسوس را خبر می كرده و فراری می داده،‌دستگیر می شود،‌اما خود جاسوس با ظاهر مبدل و مدارك جعلی موفق به فرار از كشور می شود. فیلم با تظاهرات عده ای جلوی سفارت انگلیس در اعتراض به دخالت های انگلیس در ایران به پایان می رسد.