بین خانواده ی طاهر (كامیاب كسروی) و خانواده ی زمان (یدالله شیراندامی) از دیرباز درگیری بوده است. طاهر به منظر (نوش آفرین)، خواهر زمان، علاقه دارد. پدر طاهر به مادر زمان علاقه داشته و درگیری بین دو خانواده از همین جا شروع شده است. زمان و خواهرش با عقیل (امرالله صابری) و مادرش (ملیحه نصیری) زندگی می كنند. عقیل هم دلباخته ی منظر است. طاهر از مرشد (محمدعلی كشاورز)، كه متولی خانقاه است، تأسی می جوید. طاهر و منظر به هم قول می دهند كه اگر یكی شان زودتر از دنیا رفت دیگری هم خود را از پا درآورد. زمان و عقیل از رابطه ی طاهر با منظر مطلع می شوند، و روزی كه طاهر با منظر در عمارت كلاه فرنگی قرار دارد عقیل به آنجا می رود تا از منظر به عنف هتك حرمت كند؛ اما منظر موقع فرار از ارتفاع سقوط می كند و كشته می شود. زمان معتقد است كه طاهر منظر را كشته است و طاهر كه خیال می كند منظر را زمان كشته است با او درگیر می شود؛ اما از خود دفاع نمی كند تا زمان او را در حیاط عمارت كلاه فرنگی از پا درآورد. مرشد به طاهر كمك می كند تا به پشتبام عمارت برود. او، بنا به وعده ای كه به منظر داده، خود را از بام به زیر می اندازد.