در منطقه ی تركمن صحرا آرتق(ناصر ملك مطیعی) چند بار مادرش را برای خواستگاری دختر قلیچ خان می فرستد؛ اما پدر دختر رضایت نمی دهد. آرتق دختر را از كنار رودخانه می رباید و به زیارتگاهی می برد. قلیچ و پسرانش او را می بخشند. شب هنگام فرید (ایرج قادری) و دوستش (رفیع مددكار) وارد زیارتگاه می شوند تا لوح مقدس را بربایند. سارقان فرید را جا می گذارند و اهالی او و آرتق را گرفتار و حبس می كنند. آن دو می گریزند و پس از تعقیب و گریز به عباد، سارق اصلی، می رسند. آن دو در آنجا با فروز (آرام)، دختر عباد، آشنا می شوند، كه از رفتار پدرش نفرت دارد. آرتق دختر را گروگان و لوح مقدس را بازپس می گیرد؛ اما فرید كه به مخفی گاه دختر دست یافته لوح را از چنگ آرتق در می آورد. فرید لوحی بدلی به چند خریدار می فروشد و لوح اصلی را به آرتق باز می گرداند: و از نو دختر قلیچ را خواستگاری می كند. قلیچ برای تعیین نامزد دخترش مسابقه ی اسب سواری برپا می كند، و شخص دیگری برنده می شود. آرتق به شهر می رود و با فروز ازدواج می كند.