فیلم روایتگر پسر جوانی در غرب میانهاست که هم‌ زمان با قصه دختر جوانی در نیویورک پنجاه سال قبل از او صورت می گیرد و بر اساس این که هر دو ارتباط اسرار آمیز واحدی را دنبال می‌کنند توصیف می‌شود . تا مدتی فیلم به‌ گونه‌ای است که انگار دو فیلم در یک فیلم روایت می‌شود و هاینس به‌ قدری خوب هر یک را روی پرده برده که بیننده به‌ راحتی در نشئه مختلط تلخ و شیرین فیلم‌سازی هاینس غرق می‌شود . در سال 1927، با رز دخترک شیطان 12 ساله‌ای با چهره‌ای عجیب و گربه شکل آشنا می‌شویم . او تنها و ناشنواست و از عمارت خانوادگی‌ اش در هوکوبن نیوجرسی می‌گریزد تا در میان نورهای درخشان و برج‌های سنگی نیویورک رستگار شود.