سال ۱۹۶۲. پس از فرار یکی از مأموران عالی‌رتبه شوروی به آمریکا، "مایکل نوردستروم" (فورسایت)، مأمور مخفی آمریکائی برای کسب اطلاعات بیشتر درباره نقش‌ روس‌ها در کوبا، از دوست جاسوس فرانسوی‌اش، "آندره دورو (استافورد، می‌خواهد که با منشی "ریکوپارا (ورنن)، رئیس هیأت نمایندگی کوبا صحبت کند. و "آندره" هم "دوبوآ" (براون) را معرفی می‌کند که عکس‌های باارزشی از قرارداد میان شوروی و کوبا تهیه کرده است. "آندره" برخلاف اصرار همسرش، "نیکول" (روبن)، تصمیم می‌گیرد که به کوبا برود. آن‌جا با "خوآنیتا" (دور)، محبوبه سابقش که حالا با "پارا" زندگی می‌کند، تماس می‌گیرد. همکاران زیرزمینی "خوآنیتا" عکس‌هائی از تأسیسات موشکی تهیه می‌کنند. ماجرا لو می‌رود و هرچند "آندره" با عکس‌ها به واشینگتن بر می‌گردد، اما "خوآنیتا" به دست "پارا" کشته می‌شود. سپس "آندره" برای شناسائی گروه جاسوسی شوروی موسوم به "توپاز" به فرانسه اعزام می‌شود. پس از کشته شدن "هانری‌ژار" (نوآره) اقتصاددان برجسته ناتو، "آندره" کشف می‌کند که رهبر توپاز، "اک گرانویل" (پیکولی)، محبوب "نیکول" است و هویت او را پیش از کنفرانس ناتوفاش می‌کند...