در سال ۱۷۹۶ و در زمان اشغال کشور آلمان توسط ناپلئون، دو برادر کلاهبردار به اسامی «ويلهم گريم» و «جيکوب گريم» بين دهکده های مختلف سفر کرده و به هر دهکده که می رسند نمايشهای جادوئی به راه می اندازند. آنها ادعا می کنند که با عالم ارواح ارتباط دارند و با ترساندن مردم روستائی کسب درآمد می کنند. در ادامه آنها وارد دهکده ای می شوند که حاکم فرانسوی آن پی به شيادی آندو می برد اما بجای تنبيه آنها، آنها را به همراه دستيارش که مرد خشنی به اسم «کاوالدی» است به جنگل می فرستد تا موضوع ناپديد شدن تعدادی از بچه های دهکده را پی گيری کنند. مردم روستا معتقدند يک موجود مخوف در جنگل وجود دارد که باعث اين اتفاق شده است. در ادامه آنها پی می برند واقعاً اين جنگل طلسم شده است و ملکه ای شرور و جادوگر به اسم «ميرور» با عمری پانصد ساله در آن زندگی می کند که باعث اين اتفاقات شده است.