تاد براونینگ (انگلیسی: Tod Browning؛ ۱۲ ژوئیهٔ ۱۸۸۰(1880-07-12) – ۶ اکتبر ۱۹۶۲(۱۹۶۲-10-0۶)) یک هنرپیشه، کارگردان و فیلمنامهنویس اهل ایالات متحده آمریکا بود. وی بین سالهای ۱۹۱۵ تا ۱۹۳۹ میلادی فعالیت میکرد.
پائول لاوند بانکداری مورد احترام بود که توسط همکاران فاسدش متهم به قتل و دزدی شده و به جزیره شیطان فرستاده می شود. سالها بعد او به کمک دوستش، دانشمندی که بر روی روشی برای کوچک کردن انسانها کار می کند اقدام به فرار کرده و تصمیم می گیرد انتقام خود را...
« دکتر داسکیل » ( میک ) ، اعلام میکند که قتل مرموز « سر کارل بوروتین » در قصرش در بوهم کار خون آشام هاست. « بازرس نویمان » ( اتویل ) که از پراگ آمده با کمک « پروفسور زلن » ( باریمور ) ، متخصص خون آشام ها شروع به تحقیق در این باره میکند.
بندباز سیرک "کلوپاترا" به "هانس" کوتوله ای که در سیرک کار می کند علاقه مند می شود.علاقه او به پولی است که "هانس" به ارث برده است در حالیکه او به یکی دیگر از اعضای سیرک رابطه دارد و...
« رنفيلد » ( فراى )، فروشندهى املاك و مستغلات به ترانسيلوانيا مىرود تا مقدمات فروش يك خانهى بزرگ قديمى و متروك انگليسى را به بيگانهاى مرموز به نام « كنت دراكولا » ( لوگوسى ) فراهم كند. اما كنت به قالب اصلى خويش، خون آشامى 500 ساله، در مىآيد، «...
تبهکاری که در حال فرار است در سیرکی مخفی می شود.او تلاش می کند دختر بزرگ سیرک را به هر قیمتی به دست بیاورد...
در این همکاری اولیه با کارگردان تاد براونینگ (دراکولا، فریکس)، چنی اجرای دوگانه ای با شدت دراماتیک ارائه می دهد که در نقش آه وینگ، دانشجوی مهربان فلسفه کنفوسیوس، و بلک مایک سیلوا، یک چنگک زن قاتل...