چنگیز خان و ارتشش به لهستان حمله و شهر کراکوف را محاصره می کنند. شاه لهستانی برای نجات شهرش قصد برقراری صلح با مغول ها را دارد و چنگیز خان هم مایل به قبول پیشنهاد صلح است با اینحال پسرش، اوگوتای، مشتاق جنگیدن است و معشوقه اش او را به سرپیچی از پدرش و...
فیلم داستان نوجوانی یهودی است که به همراه پدر و مادرش به اردوگاههای کار اجباری فرستاده می شود.او موفق می شود با کمک پزشکی که به او هویت زنی که به تازگی مرده را می دهد،زنده بماند.بدین صورت،"ادیت" تبدیل به "نیکول" شده و بر روی کاغذ دیگر یک یهودی نیست و...