فیلم در یک روستا قبل از جنگ جهانی اول در آلمان روایت میشود. یک سری اتفاقات عجیب باعث وحشت روستاییان شده است که از جمله ی آنان میتوان به سقوط پزشك دهكده از اسب بر اثر تله ای كه برای او گذاشته می شود، قتل مرموز زن یكی از دهقانان، شكنجه و آزار یك كودك...
"کنوت همسان" مشهورترین و بزرگترین نویسنده نروژی است. او از دوران جوان از انگلیس به دلیل مشکلاتی که برای نروژ در خلال جنگ جهانی دوم به وجود آورده اند متنفر بوده. وقتی آلمان در سال 1940 نروژ را اشغال می کند، او از این اتفاق استقبال کرده و...
آلمان سال 1939."هانس" و "لین" یک روز پیش از شروع جنگ با هم ازدواج می کنند اما "هانس" به جبهه شرق فرستاده می شود.در هنگام یک بمباران دختر آنها "آنا" متولد می شود.خانه آنها تخریب شده و "لین" و "آنا" به خانه یکی از اقوام در برلین می روند."هانس" از جنگ جان سالم...
"اسکار ماتزرات" پسر دلال محلی پسری غیر عادی است.او در برابر اجتماع ایستادگی کرده و طبل حلبی اش تبدیل به نماد مخالفت در برابر طرز فکر خانواده و دوستانش می شود.اما هیچکس به حرفهای او توجهی نمی کند و...