فداکار عامل FBI مکنزی "Max" De Ridder اخیراً مادر خود را که بهترین دوست و بزرگترین قهرمان او بود از دست داد. در پی غم و اندوه ، رفتار مک کنزی نامناسب شده است و او به زودی خود را معلق می کند. مک کنزی ، عصبانی ، آشامیدنی و گمشده ، به شهر کوچکی که قبلاً برای دیدار...
"نیل کسدی" در دهه 1940 زندگی سختی را می گذراند.اما او رویای یک زندگی شاد با فرزند و همسری زیبا را در سر دارد.وقتی دوست دخترش "جوان" سعی می کند خود را بکشد او ترسیده و فرار می کند.اما با پیدا شدن دوباره "جوان" او شانس رسیدن به خوشبختی را بدست می آورد و...