در طول جشن شکر گذاری ما با خانواده ای که دارای مشکلاتی زیادی است آشنا می شویم. شخصیت های اصلی سه خواهر هستند. "لی" که همسر "فردریک" است. "هولی" که آرزو دارد که روزی نویسنده یا یک بازیگر شود و "هانا" بازیگری معروف، زیبا، باهوش، مادری خوب، خواهری خوب و...
آمريکاي جنوبي، دهه ي 1750. يک کشيش ژزوييت به نام «گابريل» (آيرونز) وارد جنگلي بالاي آبشارهاي ايگو آتسو مي شود و به سرخ پوستان گوآراني بر مي خورد که قبل تر يکي از همکاران او را کشته اند. با اين حال قرارگاه هيأت مبلغان مذهبي سان کارلوس را راه مي اندازد...