داستان یک مبارز مست (سوگاوارا) و یک خواننده نابینا و بیمار (بایشو) در میان جنگ قدرت بین دولت شوگونات و امپراطور در اواسط قرن نوزدهم ژاپن.
سال 1573. در جنگ بر سر کيوتو، «شينگن تاکه دا» (ناکادايي)، رهبر خاندان «تاکه دا» به دست يک تيرانداز کمين کرده، زخم مهلکي برمي دارد و به برادرش «نابوکادو» (يامازاکي) دستور مي دهد تا سه سال مرگ او را مخفي نگاه دارد. «نابوکادو» يک دزد عفوخورده (ناکادايي)...
"ایوا انوکیزو" مردی میانسال است که علاقه عجیب و غیر قابل توضیحی برای ارتکاب قتلهای دیوانه وار و وحشیانه دارد.در نهایت او توسط پلیس در سرتاسر ژاپن تحت تعقیب قرار می گیرد اما همیشه به نحوی موفق به فرار می شود.او با زنی آشنا شده و عاشقش می شود و...