سفری علمی به قطب جنوب به وسیله گروهی که سگی را تعقیب می کنند به هم می ریزد وهلیکوپتر آنها سقوط می کند.در طول شب سگی به سگهای دیگر در قفس حمله می کند.گروه به زودی متوجه می شود که موجودی بیگانه که توانایی تسخیر بدن آنها را دارد در آنجا وجود دارد و ...
استانبول، سال 1970. «بيلي هيز» (ديويس)، دانشجوي امريکايي، به دليل هم راه داشتن دو کيلو حشيش در فرودگاه دستگير مي شود و پس از يک تلاش ناموفق براي فرار، به زنداني مخوف منتقل مي شود. او که به چهار سال حبس محکوم شده، سعي مي کند تا خود را با شرايط سخت آن جا...