داستان از جایی آغاز میشود که تونی لیپ (با بازی ویگو مورتنسن)، که یک محافظ ایتالیایی آمریکایی از برانکس به حساب میآید، به عنوان یک راننده برای به مقصد رساندن شخصیت دکتر دان شیرلی (با بازی ماهرشالا علی)، که یک پیانیست آفریقایی آمریکایی چیرهدست...
استاد سابق جعلی یک آزمایش بی رحمانه به منظور دریافت کلمه در مورد اثرات گرمایش جهانی است. با به دام انداختن شش نفر در یک حمام ترکیه شهری، او قول داد به بیش از حد گرم گروگان خود مگر اینکه فرضیه گرمایش جهانی خود را در صفحه اول روزنامه های محلی خود...
پروفسور "شرمن کلاپ" مرد خوش قلب و مهربانی است که اضافه وزن زیادی دارد.او که به شدت می خواهد وزن خود را کم کند یک ترکیب شیمایی را آزمایش می کند که او را تبدیل به "بادی لاو" لاغر اما نفرت انگیز می کند...