در اواخر دهه 1500،یک استاد چای،راههای شناخت چای را به یک شوگان لجباز نشان می دهد.با استفاده از انگیزه قوی و شجاعت بسیار،"هیدیوشی" تبدیل به قدرتمندرین سردار ژاپن می شود."ریکیو" با استفاده از مراسم چای و مواد معطر به او کمک می کند و...
نزدیک یک صومعه بودایی، مردی جوان عاشق خواهرش شده و او را باردار می کند. پس از اینکه یک راهب از این ماجرا آگاه می شود، مرد را دستیار یک مجسمه ساز می کند تا با عواقب کارش روبرو شود...