جوانی که به تازگی از دانشگاه فارغ التحصیل شده و شغلش را نیز از دست داده است، تصمیم میگیرد برای گذران زندگی، در خیابان های منهتن شروع به فروختن ماریجوانا کند. او بزودی با دختری که همیشه آرزویش را داشته ملاقات میکند. اما افزایش تعداد مشتریانش و...
داستان فیلم درباره "گری" و "جوان" زوج عاشقی است که از استعداد خود برای اجرای بازی سیاهی استفاده می کنند. آنها از شهری به شهر دیگر می روند و در غالب شخصیت های متفاوت مردم را فریب می دهند و زندگیشان را نابود می کنند. اما به زودی بازی آنها از کنترل خارج...