Xiu Xiu نوجوان به عنوان بخشی از انقلاب فرهنگی چین در سال 1975 به منطقه ای دورافتاده فرستاده می شود. یک سال بعد او تصمیم می گیرد به همراه یک جوان تبتی به منطقه دورتری برود تا نگهداری از اسبها را بیاموزد...