یک گروه شرور به مدرسه کنگ فو "چی" حمله می کنند. یکی از شاگردان جان خود را فدای نجات مدرسه و استاد کرده و درخواست می کند پسرش به عنوان یک شاگرد پذیرفته شود. "فنگ گنگ" جوان در مدرسه بزرگ شده و با بدست گرفتن شمشیر شکسته پدرش یاد او را زنده می کند و...