در ایتالیای اوایل دهه 1930، دزدان هوایی، جایزه بگیران و خلبانان حرفه ای بر آسمانها حکمرانی می کردند.باهوشترین و ماهرترین آنها، "پروکو روسو" بود.او ستاره ای سابق بود که اکنون با قراردادهای پروازی مانند نجات گروگانان از دستان دزدان هوایی روزگار خود...
در آینده ای بسیار دور، بخش بزرگی از جهان توسط جنگلهایی با گیاهانی که مانند قارجهای سمی هستند و از خود گازی بسیار سمی پخش میکنند بلعیده شده است. انسانهایی که باقی مانده اند نزدیک این قارچهای سمی و هیولاهای حشره مانند بسیار بزرگی که این جنگلها...