ایتالیا قرن پانزدهم."رودریگو بورجیا" در کلیسای کاتولیک روم مشغول به کار است.او توسط کاردینالها به عنوان "پاپ" انتخاب می شود.او تا آن لحظه هیچگونه انگیزه مذهبی داشته و برای او همه چیز در قدرت خلاصه می شود.او بوسیله قدرت خود موجی از ترس و وحشت ایجاد می...
"جریما" مردی بدجنس،خودخواه و خسیس است که به همراه مادر بیمار و متکبرش زندگی می کند.او رابطه عجیبی با پول داشته و از آن برای وارد شدن به روابط دیگران استفاده کرده و تظاهر می کند دوست خانوادگی آنهاست.روزی مردی از او درخواست می کند برای مراسم ازدواج...
فورتوناتو آسنته نمایشها را سازماندهی می کند. او قصد دارد تا در مرکز تربیت جوانان یک نمایش موزیکال با بازی ساکنان موسسه بزرگزار کند. او که با زندانیان زندگی می کند، در نهایت درگیر داستانهای آنها می شود و...