داستان فیلم درباره "گری" و "جوان" زوج عاشقی است که از استعداد خود برای اجرای بازی سیاهی استفاده می کنند. آنها از شهری به شهر دیگر می روند و در غالب شخصیت های متفاوت مردم را فریب می دهند و زندگیشان را نابود می کنند. اما به زودی بازی آنها از کنترل خارج...