یک انیمیشن کوتاه و زیبا به کارگردانی مکس لنگ و صداپیشگی ستارهی سریال معروف بازی تاج و تخت میباشد. داستان این انیمیشن کوتاه در مورد یک اژدهای دوست داشتنی میباشد که تلاش میکند تا به یک اژدهای واقعی در مدرسه اژدهاها تبدیل شود...
یک ساحر مهربان اجازه می دهد یک سگ،یک پرونده و یک قورباغه که در پیدا کردن اشیا گمشده به او کمک کرده اند بر روی دسته جارویش سوار شوند.اما جارو توسط یک اژدها که قصد دارد ساحر را بخورد از بین می رود اما آنها با هم متحد می شوند تا هیولا را نابود کرده و او...
موشی که برای پیاده روی به جنگل رفته با یک روباه، یک جغد و یک مار روبرو می شود.او برای ترساندن آنها ادعا می کند که منتظر دوست وحشتناک خود "گروفالو" است.او تصور می کند "گروفالو" وجود ندارد اما در حقیقت او وجود داشته و...