تیموجین و بروت از زمان کودکی با یکدیگر بزرگ می شوند اما خبر فوت پدر تیموجین باعث از بین رفتن رابطه آنها می شود. تیموجین به شهر خودش باز میگردد اما از سوی رفقای سابق پدرش مورد حمله قرار میگیرید و این حمله باعث نابودی کل قبیله اش می شود و…