خانم لی به اتفاق دوتن دیگر از بازماندگان حادثه شانکهای که منجر به کشته شدن چن گردید به جزیره تایوان می گریزند. کوچاوا استاد بدسرشت ژاپنی هم علاقه ای ندارد که کونگ فو در آنجا رایج شود. او حتی باعث می شود استاد سو بزرگ استادان کونگ فو سکته قلبی کند و….
این فیلم شامل چهار داستان جداگانه است که هر کدام توسط کارگردانی متفاوت است. همه آنها داستانهای ارواح هستند، از جمله موضوعاتی مانند آرزوهای مرگ، زندان و اعتیاد به الکل. زنان خوب و بد نقش برجسته ای در داستان های مختلف دارند.