"هری لاند" نوجوان نوزده ساله با "مونیکا" هجده ساله،دختری بی پروا و سرکش آشنا شده و عاشق یکدگیر می شوند.آنها خانواده و کار خود را در شهر کوچک خود رها کرده و به وسیله قایق پدر "هری" به جزیره ای دور افتاده رفته و تابستان را در آنجا سپری می کنند...
در حال سفر به همراه کاروانی از میان مناطق سوئد، "آلبرتی" داستانی غم انگیز درباره یک دلقک به صاحب و پیشکسوت کاروان "آلبرت یوهانسون" می گوید...
گیشایی به نام "میوهارو" می پذیرد تا به "ایکو" شانزده ساله که مادر مرحومش نیز یک گیشا بوده آموزش دهد.پس از یک سال آموزش آنها باید پیش از آغاز کار "ایکو" مقدار زیادی پول بدست آورند."میوهارو" پول را از "اوکیمی" قرض گرفته و مشخص می شود او نیز از تاجری به نام...
""شینوسوکه" به عنوان یک گزینه برای ازدواج به "شیزو" معرفی می شود اما او عاشق خواهر بیوه اش "ایو" می شود.اما پیمانش او را از ازدواج منع می کند زیرا او باید پسرش را به عنوان بزرگ خانواده همسرش بزرگ کند و...
پس از 7 سال دریانوردی، "یوهانس بلوم" به زادگاهش باز میگردد تا به دنبال "سالی" بگردد، دختر افسرده و منزوی که خودش را در اتاقش حبس کرده است...