فیلم داستان درویشی نابینا به نام "باباعزیز" و نوه اش "ایشتار" است.آنها با هم برای شرکت در گردهمایی درویشها که هر 30 سال یکبار برگذار می شود کویر را می پیمایند.آنها فقط با تکیه بر ایمانشان این سفر را آغاز کرده اند و "باباعزیز" برای سرگرم کردن "ایشتار"...