زن جوانی که خود را بی مصرف می داند دچار دگردیسی می شود.مردی سفید پوست از سوراخی بیرون آمده و دستگیر می شود.او به زبانی صحبت می کند که تنها وکلا آن را متوجه میشوند.آیا او انسان است؟
ژاپن، 250 سال پیش. "سوئتسو" پولشویی است که توسط سامورائی بی رحمی به نام "شینزائمون" کشته می شود. جسد او در یک رودخانه رها می شود. بر اساس افسانه کسانی که در رودخانه غرق شوند دیگر نجات نخواهند یافت. بیست سال بعد، پسر خوش چهره "شینزائمون" با دختر "سوئتسو"...
داستان فیلم در آینده ای نامعلوم اتفاق می افتد. یک پسر به قتل پسری دیگر در زندانی مخصوص جوانان اعتراف می کند. دو کارآگاه تلاش می کنند تا راز پرونده را آشکار کنند و...
"یاماشیتا" متوجه می شود که همسرش وقتی او در خانه نیست با مردی ملاقات می کند به همین دلیل ناگهان به خانه بازگشته و او را به قتل می رساند.پس از هشت سال تحمل زندان او به دهکده کوچکی رفته و یک آرایشگاه تاسیس می کند.روزی او زنی بیهوش را که دست به خودکشی...
کيوتو، دهه ي 1970. خوش نويسي (اوگاتا) در سالگرد تولد دخترش «ناگيکو»، با ظرافت پيام تبريکي را روي چهره ي او مي نويسد. چند سال بعد، «ناگيکو» (وو) از اين مراسم با شور و اشتياقي فراوان ياد مي کند و دنبال مرد عاشق خوش نويسي مي گردد که از جسم او هم چون ورق...