"پائول گرووز" کارگردان تبلیغات تلویزیونی در میان بیک بحران شخصیتی قرار دارد.همسرش "سالی" او را ترک کرده و برای کمک نزد دوستش "جان" می رود و او داروهای روان گردان را پیشنهاد می دهد و...
"فرانسیس برنارد" پس از شنیدن خبر مرگ خواهر خود "الیزابت" به اسپانیا سفر می کند.همسر او "نیکولاس مدینا" پسر شکنجه گر دادگاه تفتیش عقاید اسپانیا به او می گوید خواهرش به دلیل بیماری خونی از دنیا رفته اما او باور نمی کند.پس از تحقیقاتی متوجه می شود که ترس...