داستان فیلم در یوگوسلاوی سابق اتفاق می افتد."پرهان" کولی جوانی است که قدرت حرکت دادن اجسام به قدرت ذهن خود را دارد.اما او توسط دنیای تبهکاران و ثروتمند شدن فریب می خورد،تا جائی که تهدید به نابودی می شود و...
اختلاف رهبران یوگسلاوی و شوری سابق و جدائی "تیتو" از "استالین" در سال 1948 آغاز سالهای خطرناکی برای کمونیستهای یوگسلاوی می شود.اظهار نظری بی دقت در مورد یک کارتون در روزنامه موجب می شود "مشا" به صف صدها زندانی بدشانس بپیوندد.خانواده او مجبور هستند با...