"محسن" برای نجات قصابی خانوادگی شان از ورشکستگی، به لهستان سفر می کند تا گوسفندان ارزان قیمت تهیه کند. در میان راه او به ناکجا آبادی در آلمان شرقی رفته و عاشق زنی به نام "آنا" می شود و...
"فریبا تبریزی" پس از رابطه مخفیانه با معشوق خود، به آلمان می گریزد.اما درخواست پناهندگی او توسط مقامات رد شده و او مجبور می شود به وطن خود بازگردد.وقتی دوست جدیدش که عزادار مرگ برادرش است دست به خودکشی می زند، او از فرصت استفاده کرده و با هویت او به...