در سال 1969،پسری دوازده ساله به همراه مادر خود که در یک بار محلی می رقصد زندگی می کند.پسر درباره کار مادرش مطلع شده و می کوشد او را از ادامه کارش منصرف کند.مدیر یک رستوران او را استخدام می کند تا ماهیها را از قایقی در لنگرگاه خارج کند اما او متوجه می...
بیلی که گذشته سختی را پشت سر گذاشته، بعد از اتمام دوره اش در کمپ ترک اعتیاد باید تحصیلاتش را در دبیرستان دیگری در آن سوی شهر ادامه دهد ولی رقیب قدیمی اش کار را برای او دشوار میکند...