این فیلم براساس داستانی واقعی ساخته شده است و داستان یک کارگر فاضلاب به نام لئوپولد سوشا می باشد که لوف، یک شهر تحت اشغال نازی ها در لهستان زندگی می کند. در یکی از این روزها لئوپولد با گروهی از یهودیان که در حال فرار از دست نازی ها هستند رو به رو می...
داستان این فیلم به طور همزمان در دوبخش مجزا اتفاق می افتد. بخش اول وقایع یک شب پاییزی در سال 1978 را به تصویر میکشد. ادوارد سوردون یک کارشناس تربیت حیوانات به طور اتفاقی در خانه روستایی خانواده زیاباس در ناحیه ای دور افتاده از کوهستان بیژکادی توقف...