"سانتی" دانش آموزی که به علت بیماری نادرش در مقابل نور خورشید به همراه مادرش به دهکده ای تاریک و دورافتاده در کوهستانهای اسپانیا نقل مکان می کنند.پس از مدتی ساکنان دهکده شروع به بیگانه ستیزی می کنند و دردسر به سراغ آنها می آیند...
نیتو نوجوانی با مشکلات یادگیری است که در کلاس با بچه های کوچکتر از او که همیشه او را مسخره و بازی می کنند ، قرار داده شده است. نیتو که از ایده هایی که در سرش گذاشته اند ، عصبانی شده است سعی می کند باکرگی خود را از دست بدهد....