غریبه ها، جاشوا و آریل، در نیمه شب با یکدیگر تصادف می کنند. طولی نکشید که آنها خود را در سراسر صحرای آمریکای شمالی، هدف یک نیروی ماوراء طبیعی غیرقابل توقف تعقیب میبینند.
پس از یک آتش سوزی ویرانگر، " شارلوت " و " تان " خانه ای در حو مه ی شهر اجاره می کنند و تلاش می کنند تا زندگی خود را از نو بسازند، هرچند شارلوت در پی دیدن تصاویر خالی از دختر جان داده اش، به اتاق زیر شیروانی خانه اش پناه می برد و دست از شوهر و خواهرش ...