یک خانواده انگلیسی 6 نفره یک زن باردار را به زندگی خود راه میدهند , و این زن پس از حمل بار به طور ناگهانی ناپدید میشود . انه ها دختر بچه تازه متولد شده را مانند بچه های خود بزرگ میکنند ...
وقتی "آرتور دیویس" ماموری در بخش آفریقای سرویس مخفی بریتانیا به همراه یک فایل به دیدن دوست دخترش می رود،سازمان از ترس لو رفتن اطلاعات به مسکو،به "دکتر پرسیوال" اجازه می دهد عامل خطر را با مسموم کردن او نابود کند تا رسوایی بزرگی به بار نیاید...
ادوین آنتونی،در حادثه ای خواجه میشود که مردی دخترباز درش کشته میشود. پزشکان با موفقیت آن عضوش را از مرد مرده به او پیوند میزنند، اما از بازگو کردن تمامی داستان مربوط به دارنده قبلی آن به وی خود داری میکنند. بنابراین ادوین شروع به تحقیق میکند که او...