روزی دویزر ایکس که یک ماشین تغییر شکل دهنده است و در پیش الترامن سکنی دارد برای ماموریتی به دفتر اس اس پی فرستاده میشود از طرفی کورای بدنبال یک میزبان انسانی برای خودش میگردد و اوزارا که از ایکس ها جدا شده به دشمن آنها تبدیل میشود...