یک کمدی راجع به زندگی مارتین توپر که به تازگی طلاق گرفته و با پسر نوجوان خود زندگی میکند و البته هنوز با همسر سابقش رابطهی دوستانه دارد. او سعی میکند با زنهای مختلف قرار عاشقانه بگذارد غافل از اینکه هیچ چیز از آداب روابط و قرارهای عاشقانه...
متخصص هنرهای رزمی "نیکو" در ژاپن توسط یک مامور سی آی ای استخدام می شود تا به عملیاتی ویژه در مرز ویتنام و کامبوج بپیوندد. در سال 1973 او شاهد بازجویی از اسرای جنگی شده و از سی آی ای استعفا می دهد و...