در طول مرخصی در یک شهر ساحلی، جانی به یک زن با موهای تیره علاقه مند می شود. آنها همدیگر را ملاقات می کنند و جانی متوجه می شود که او نقش یک پری دریایی را در کارناوال محلی دارد. پس از وقوع یک اتفاق عجیب و غریب، جانی به این باور می رسد که...
\"کنت انگر\" با استفاده از نوشته ای فیلسوف \"الیستر کراولی\" این فیلم کوتاه را ساخته است. گروهی جادوگر خود را به شکل موجوداتی عجیب در آورده و وارد یک مراسم می شوند...