لس آنجلس، سال 1948. همه مردم از جادو استفاده میکنند، بجز یک کارآگاه خصوصی سرسخت بنام "فیلیپ لاوکرفت" که به دلایل شخصی از این کار امتناع میکند. "فیلیپ" توسط یک مرد ثروتمند مرموز استخدام میشود تا یک کتاب دزدیده شده را پیدا کند. او هنگام تحقیقات متوجه...