لیزا، یک ترانه سرای مشتاق، که خانواده کشاورزش از توقیف محروم شده اند، مجبور می شود در یک مزرعه شهری جدید کار کند، جایی که با دالیا آشنا می شود. نژادپرستی گاه به گاه او منجر به اخراج او می شود اما زنان در نهایت به یک رابطه پرشور کشیده می شوند.
یک قمار باز در ماکائو و یک مامور املاک در کالیفورنیا به طور اتفاقی شروع به رد و بدل کردن نامه به یکدیگر میکنند و...