آندره به تنهایی در یک منطقه جنگلی زندگی می کند. زندگی او زمانی تغییر می کند که کویوت، مرد جوان مرموزی را می یابد که در خانه خود به خواب رفته است. کویوت تمایلات آندره را مسخره میکند و او را مجبور میکند تا ارزشهایی را که قبلاً در زندگیاش فرسوده شده بودند، تغییر دهد.