این فیلم یک داستان عاشقانه فانتزی است، یئون سئو ، یک دختر دبیرستانی که دوست دارد با خیال راحت از دبیرستان فارغ التحصیل شود. یئون سئو یک نیمه خون آشام است که ۱۱۸ سال زندگی کرده است. پدرش خون آشام و مادرش هم انسان است، او دارای بسیار زیباست و توانایی های خون آشامی زیادی دارد با این حال تمایل دارد…