داستان فیلم The United States vs. Billie Holiday در خصوص ماموریتی از سمت ادارهی فدرال مواد مخدر علیه بیلی هالید، خوانندهی موسیقی جاز، میباشد. این عملیات مخفیانه تحت هدایت جیمی فلچر ، نماینده فدرال، است که با هالید، رابطه داشت و این رابطه برای همه آشکار شد ....