داستان یکی از بزرگترین شمشیرباز و نگهبان سلطنتی چوسون ، Tae-yul (جانگ هیوک) را روایت می کند که در نتیجه درگیری بین سلسله های Qing و Ming مجبور به پنهان شدن می شود اما در عین حال از زندگی جدید خود در انزوا خوشحال است. . بزرگترین شمشیرباز جوزون پس از کور شدن در کودتا علیه پادشاه ، دور از عذاب شهر خود مخفی می شود. اما هنگامی که قاچاقچیان دخترش را می دزدند ، او چاره ای ندارد جز اینکه یکبار دیگر شمشیر خود را براند....