1938 لس آنجلس زمانی و مکانی است که عمیقاً تحت تأثیر تنش های اجتماعی و سیاسی است. هنگامی که یک قتل وحشتناک شهر را لرزاند ، کارآگاه تیاگو وگا و شریک زندگی وی لوئیس میچنر در داستانی حماسی قرار می گیرند که نشان دهنده تاریخ غنی لس آنجلس است: از ساختمان اولین آزادراه های شهر و سنت های عمیق آن در فرهنگ عامه مکزیکی-آمریکایی ، آغشته می شویم. اقدامات جاسوسی خطرناک رایش سوم و ظهور بشارت رادیویی. چندی پیش ، تیاگو و خانواده اش در حال مبارزه با نیروهای قدرتمندی هستند که تهدید به تجزیه آنها می کنند...